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Anstehende Fristen (30 T.)
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Mandanten-Status
Aufgaben (7 Tage)
Letzte Aktivität
Mandate
von · Sub-Liste der Steuersubjekte.
Mandat-Stammdaten
Personen-Daten (Anrede/Vorname/Nachname/Privat-Adresse) gehören zur Person, nicht zum Mandat.Angaben aus der Anfrage
Angebot-Profil
Steuert die Leistungs-Auswahl im Angebot. Wenn vollständig gepflegt, springt der Angebot-Wizard direkt zur Leistungs-Auswahl.
Personen aus dem Kunden
„Ansprechpartner für…" und „Verantwortlich für…" sind Freitext-Felder am Personen-Datensatz.
Eigene Felder
Tags
Angebote
Termine
Mails
Zertifikate & Bescheide
Recherche
Web-Search via Claude über Website, News, Social Media (LinkedIn / Xing / Instagram), NorthData & Handelsregister.
Verbundene Unternehmen ()
E-Mail-Verkehr
Schriftverkehr mit kanzlei@kalkuel.de je hinterlegter Adresse. Live abgefragt — wird nicht gespeichert.
Angebote
Angebot(e) für dieses Mandat
Mandanten-Status
Drag & Drop wechselt den Status des Kunden — Interessent → In Bearbeitung → Aktiv → Ruhend → Beendet
Aufgaben
Aufgaben
Angebote
Wähle einen Mandanten aus der Liste oder klicke auf „+ Neues Angebot", um zu starten.
Personen
Personen
Mail-Vorlagen
Vorlagen für automatische und manuelle Mails
Schreibe wie in einem normalen Text-Editor. Platzhalter wie {{mandant.name}} werden beim Versand ersetzt.
Beispieldaten — echte Werte werden beim Versand eingesetzt.
| Name | Betreff | Auto-Trigger | Aktiv | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
| Noch keine Vorlagen angelegt | ||||
Zertifikate & Bescheide
Vorlagen für Zertifikate & Bescheide — werden im Mandat zugeordnet und getrackt
z.B. 36 = alle 3 Jahre, 12 = jährlich
| Bezeichnung | Aussteller | Rhythmus | Erinnern ab | Aktiv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Zertifikat-Vorlagen | |||||
Beratungspakete
Pakete bündeln Leistungen aus dem Katalog plus freie Positionen — später im Angebot wählbar
Leistungen aus dem Katalog suchen und hinzufügen oder eine freie Position eintragen.
Leistungsabgrenzung (optional) — was NICHT Teil des Pakets ist.
Wird beim Versenden eines Angebots, in dem dieses Paket übernommen wurde, automatisch mitgeschickt (PDF empfohlen, max. ~5 MB).
| Bezeichnung | Beschreibung | Positionen | Aktiv | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Beratungspakete | ||||
Kunden
von · primärer Vertrieb am Kunden
| Name | Status | Branche | Mandate | Owner | Tags | Angelegt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
|
Keine Mandate zugeordnet
|
||||||||
Kanzlei-Mailverkehr
Schriftverkehr mit kanzlei@kalkuel.de — aggregiert über alle Mandate + Personen dieses Kunden. Live abgefragt, wird nicht gespeichert.
Bemerkung
Mandate (Steuersubjekte)
Angebote
Angaben aus der Anfrage
Personen (Ansprechpartner)
Recherche
Automatische Web-Recherche zu allen Mandaten dieses Kunden
Noch keine Recherche durchgeführt.
Klicke auf „Recherchieren", um Schwerpunkt, Größe, Mitarbeiterzahl und Besonderheiten automatisch zu ermitteln.
Tags
Aufgaben
Notizen
Verlauf
Kommunikation
Persönliche Daten
Privat-Adresse
Angaben aus der Anfrage
aus der ursprünglichen Anfrage des Kunden
Notizen
Ansprechpartner für…
Freitext — z.B. „Buchhaltung Kalkül Dresden GmbH; Lohn Kalkül IT GmbH"
Verantwortlich für…
Freitext — z.B. „Geschäftsführung Kalkül IT GmbH"
Verknüpfte Mandate
Tags
Verwaltung
Stammdaten für das Angebotstool
| Name | Thema | Leistungsart | Rhythmus | Tabelle | Preis | Profile | Std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ausgeblendet
|
/10 — | / / | ● | |||||
| Keine Leistungen gefunden | ||||||||
Eigene Themen
Können Standard-Themen überschreiben
Standard-Themen
Können vom Steuerberater überschrieben werden
Standard-Erweiterungen sind read-only · Eigene Erweiterungen können bearbeitet werden
Zwecke werden bei der Profilauswahl angezeigt · Reihenfolge bestimmt Sortierung
| Bezeichnung | Reihenfolge | Aktiv | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Standard eigen | ||||
| Keine Zwecke vorhanden | ||||
| Tätigkeit-Nr | Name | Leistung | Zuordnungstyp | |
|---|---|---|---|---|
| Keine Zuordnungen vorhanden | ||||
| Vorgang-Tätigkeit-Nr | Leistung-Tätigkeit-Nr | |
|---|---|---|
| Keine Zuordnungen vorhanden | ||
{mandant} (Mandantenname) und {mandantNr} (Mandantennummer, leer wenn nicht gesetzt) verfügbar.
Wird beim Drucken oben eingefügt (HTML erlaubt — eigene Logo-Tags, Adresse etc.).
Wird auf versendeten Angeboten/Verträgen als hinterlegte Unterschrift gezeigt, bevor der Mandant unterschreibt.